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Dica: Como utilizar a função de mala direta do Themis

A dica de hoje é sobre um importante  recurso de relacionamento com clientes, a mala direta.

O Themis armazena todas as informações cadastradas no sistema em seu banco de dados, possibilitando desta maneira, extrair informações de forma segmentada, permitindo a impressão de etiquetas para mala direta, listagens de pessoas e relatórios de ficha pessoal.

Este é um poderoso recurso que  possibilitará ao advogado enviar mensagens para seus clientes de forma segmentada, seja por região geográfica, data de aniversário, função, entre outras informações que desejar, permitindo personalizar a mensagem e ampliar o relacionamento com a carteira de clientes.

 

Veja um exemplo de etiquetas

 

Imprimindo as etiquetas

  • Selecione o menu Relatórios, seguido da opção Mala direta. A seguinte tela será apresentada.

  • Acione o botão Selecionar dados. A tela de localizar pessoas será aberta para seleção das pessoas desejadas. Os nomes serão apresentados na tela.
  • Selecione os nomes para envio da mala direta. Para seleção de alguns nomes, mantenha a tecla “CTRL” pressionada e clique sobre os nomes desejados. Para selecionar todos os nomes, selecione a caixa “Marcar todos”.
  • Selecione a aba Etiquetas e configure os parâmetros da etiqueta a ser utilizada.
  •  Selecione o botão Imprimir Etiquetas.

 

Veja um exemplo de listagem

Imprimindo uma listagem

  • Selecione o menu Relatórios, seguido da opção Mala direta. A seguinte tela será apresentada.
  •  Acione o botão Selecionar dados. A tela de localizar pessoas será aberta para seleção das pessoas desejadas. Os nomes serão apresentados na tela.
  • Selecione os nomes para envio da mala direta. Para seleção de alguns nomes, mantenha a tecla CTRL pressionada e clique sobre os nomes desejados. Para selecionar todos os nomes, selecione a caixa Marcar todos.
  • Selecione a aba Listagens e selecione as colunas que deseja incluir na listagem.
  •  Selecione o botão Imprimir Listagens.

 

Veja um exemplo de relatório

Imprimindo um relatório
  • Selecione o menu Relatórios, seguido da opção Mala direta. A seguinte tela será apresentada.
  •  Acione o botão Selecionar dados. A tela de localizar pessoas será aberta para seleção das pessoas desejadas. Os nomes serão apresentados na tela.
  • Selecione os nomes para envio da mala direta. Para seleção de alguns nomes, mantenha a tecla CTRL pressionada e clique sobre os nomes desejados. Para selecionar todos os nomes, selecione a caixa Marcar todos.
  • Selecione a aba Relatórios e selecione os dados que deseja incluir no relatório.
  •  Selecione o botão Imprimir Relatórios.

 

Dica: Como filtrar dados de colunas no Themis

A dica de hoje é sobre o recurso de filtro de dados do Themis.

Dependendo do volume de dados que você possuir no Themis, este recurso facilitará a localização e visualização das informações desejadas de maneira ordenada e organizada.

Veja abaixo como utilizar este recurso:

Selecione a seta de localização no final da coluna desejada e escolha uma das opções apresentadas.

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  • Todos: mostra todos os registros de uma coluna.
  • Personalizar…: permite filtrar as informações por um ou mais critérios específicos.
  • Brancos: mostra todos os registros em branco.
  • Preenchidos: mostra todos os registros preenchidos.
  • As demais opções referem-se ao conteúdo da coluna em questão e também poderão ser selecionadas para filtrar a tabela.

O filtro selecionado é exibido na parte inferior do grid.

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Para remover o filtro, selecione o botão “X”  na parte inferior esquerda do grid.
Notas:

  1. O filtro é um recurso somente de visualização, que facilita localizar um conjunto específico de informações; não altera o conteúdo do que está cadastrado no sistema.
  2. É recomendável retirar os filtros após sua utilização, pois os filtros são fixos por computador, ou seja, os filtros ativos antes de encerrar a sessão do Themis serão utilizados no próximo acesso ao sistema, naquele computador.
  3. O filtro realizado no grid não se aplica na geração de relatórios. Os relatórios são gerados a partir dos registros selecionados pelo botão Localizar.

 

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