Dica: Como utilizar a função de mala direta do Themis

A dica de hoje é sobre um importante  recurso de relacionamento com clientes, a mala direta.

O Themis armazena todas as informações cadastradas no sistema em seu banco de dados, possibilitando desta maneira, extrair informações de forma segmentada, permitindo a impressão de etiquetas para mala direta, listagens de pessoas e relatórios de ficha pessoal.

Este é um poderoso recurso que  possibilitará ao advogado enviar mensagens para seus clientes de forma segmentada, seja por região geográfica, data de aniversário, função, entre outras informações que desejar, permitindo personalizar a mensagem e ampliar o relacionamento com a carteira de clientes.

 

Veja um exemplo de etiquetas

 

Imprimindo as etiquetas

  • Selecione o menu Relatórios, seguido da opção Mala direta. A seguinte tela será apresentada.

  • Acione o botão Selecionar dados. A tela de localizar pessoas será aberta para seleção das pessoas desejadas. Os nomes serão apresentados na tela.
  • Selecione os nomes para envio da mala direta. Para seleção de alguns nomes, mantenha a tecla “CTRL” pressionada e clique sobre os nomes desejados. Para selecionar todos os nomes, selecione a caixa “Marcar todos”.
  • Selecione a aba Etiquetas e configure os parâmetros da etiqueta a ser utilizada.
  •  Selecione o botão Imprimir Etiquetas.

 

Veja um exemplo de listagem

Imprimindo uma listagem

  • Selecione o menu Relatórios, seguido da opção Mala direta. A seguinte tela será apresentada.
  •  Acione o botão Selecionar dados. A tela de localizar pessoas será aberta para seleção das pessoas desejadas. Os nomes serão apresentados na tela.
  • Selecione os nomes para envio da mala direta. Para seleção de alguns nomes, mantenha a tecla CTRL pressionada e clique sobre os nomes desejados. Para selecionar todos os nomes, selecione a caixa Marcar todos.
  • Selecione a aba Listagens e selecione as colunas que deseja incluir na listagem.
  •  Selecione o botão Imprimir Listagens.

 

Veja um exemplo de relatório

Imprimindo um relatório
  • Selecione o menu Relatórios, seguido da opção Mala direta. A seguinte tela será apresentada.
  •  Acione o botão Selecionar dados. A tela de localizar pessoas será aberta para seleção das pessoas desejadas. Os nomes serão apresentados na tela.
  • Selecione os nomes para envio da mala direta. Para seleção de alguns nomes, mantenha a tecla CTRL pressionada e clique sobre os nomes desejados. Para selecionar todos os nomes, selecione a caixa Marcar todos.
  • Selecione a aba Relatórios e selecione os dados que deseja incluir no relatório.
  •  Selecione o botão Imprimir Relatórios.